Coach, Inc.が24億ドルでKate Spade & Co.を買収する

ロンドン - 米国のアクセサリーとライフスタイルブランドのCoach, Inc.は、月曜日の朝、手袋やアクセサリーのデザイナーブランドであるKate Spade & Companyを買収すると発表しました。この買収の確認により、Kate Spade & Co.はCoachと組んで、ニューヨークに本拠地を置くはじめての「現代のライフスタイルブランドのHouse」を形成することになります。

ニューヨークのデザインハウスは、18.50ドルのキャッシュで株式1株あたりのKate Spade & Co.を引き受ける契約にサインし、その価値は24億ドル（18.5億ポンド）となりました。この契約により、Coachは以前の予想価格の20億ドル（15.4億ポンド）を上回る金額を支払うことになります。この取引は、2016年12月27日のKate Spadeの株式の終値に対して27.5％のプレミアムを表しており、その日はメディアの買収に関する憶測が話題となった最後の日でした。

Coach、 Kate Spade & Co.の買収を確認

"特にミレニアル世代を中心に、Kate Spadeはまったくユニークで異なるブランドポジショニングを持ち、幅広いライフスタイルアソートメントと強力な認知度を持っています。"と、Coach, Incの最高経営責任者であるVictor Luisは声明で述べています。"この買収を通じて、「オーセンティックで特徴的な製品とファッションイノベーションによって定義される、ニューヨークに本拠を置くモダンな高級ライフスタイルブランドのHouse」を創造します。また、Coachのグローバルな専門小売店の開設と運営、および国際市場でのブランド構築の豊富な経験が、Kate Spadeのほとんど未開拓のグローバルな成長ポテンシャルを引き出すことができると考えています。私たちはこの組み合わせが私たちの全体的なプラットフォームを強化し、長期的かつ持続可能な成長のための追加の手段を提供すると確信しています。"

kate spade new yorkの投稿 (@katespadeny) on May 7, 2017 at 11:43am PDT

"戦略的な代替手段の徹底的なレビューの結果、Coachのグローバルブランドポートフォリオに参加するための合意は、株主の価値を最大化し、長期的な成功のためにKate Spadeをパワフルでグローバルなマルチチャネルのライフスタイルブランドに進化させる位置に置きます。"と、Kate Spade & Companyの最高経営責任者Craig A. Leavittは追加で述べています。"私たちは、継続的な革新と顧客への長期的な忠誠心の構築を目指して、Coachのリーダーシップチームと協力して、ビジネス全体で彼らの専門知識を活用することを楽しみにしています。また、製品カテゴリーと地理的成長軸を横断して拡大し、消費者との長期的なロイヤルティを構築するために。"

さらに、新たな買収は、企業が報告するところによれば、Coachの2018年度の調整後の収益を追加し、取引の閉鎖から3年以内において約5000万ドルの節約を達成する見通しです。これは、業績効率、規模の向上、インベントリ管理の改善、さらにはKate Spadeのサプライチェーンネットワークの最適化によって実現されます。"同時に、Kate Spadeのブランドの長期的な持続可能性と健全性を保証するために、Coach自身が過去3年間に実施してきた手法と同様に、私たちはKate Spadeの卸売販売およびオンラインフラッシュセールチャネルでの売上を削減する予定です。"と、Coachの最高財務責任者であるKevin Willsは追加で述べています。

Coachの投稿 (@coach) on May 5, 2017 at 6:58pm PDT

"そのため、これらのチャネルでの引き下げによる収益性の低下は、これらの大幅なシナジーの実現により相殺されます。その結果、調整後の非GAAPベースで2018年度の収益性が向上し、2019年度には二桁の収益性が達成されると予想しています。"CoachとKate Spade & Co.の組み合わせにより、Coachはその遺産、国際的な流通モデル、リーダーシップチームを活用して、後者に対して長期的かつ持続可能な成長を促進します。ただし、CoachはKate Spadeのブランドの独立性を重視し、スムーズな移行を確保するために、主要な人材とリーダーシップメンバーを保持する予定です。契約は2017年第3四半期に閉じる予定であり、通常の閉鎖条件に従うものとなっています。

"Kate Spadeの買収は、顧客に焦点を当てた多ブランドの組織としてのCoachの進化において重要な一歩です。"と、Louisは結論付けています。"この組み合わせにより、魅力的なグローバルプレミアムハンドバッグおよびアクセサリー、フットウェア、アウターウェアのカテゴリーでのポジションが強化され、ポートフォリオに製品、ブランドポジショニング、および顧客の多様化がもたらされます。また、私たちはKate Spadeブランドが当社の最高水準のサプライチェーンと強力な企業インフラの恩恵を受けると信じています。"

写真：Coachのウェブサイト