'Amazonisation'やBrexitからEUの小売売上高のローラーコースターには何が隠れているのか

2016年の最初の9ヶ月間、ヨーロッパのファッションとアパレル小売業者は、少なくとも持続可能なストーリーに小売売上高を変えるために多くの戦いを繰り広げてきました。FashionUnitedは小売チャネルにおける売上の一般的な急落の背後にある要因を探るために、カーテンの裏側を覗いてみました。

ヨーロッパのアパレルセクターの苦境を明らかにすることを目指して、FashionUnited Business Intelligenceは、2016年の最初の3四半期における専門店での繊維、衣料品、靴、皮製品の小売売上高の推移を分析し、これらのデータを2015年同期間のデータと比較しました。

フランス、ベルギー、そしてイギリスの小売業者、テロとBrexitの影響により大打撃

ヨーロッパ連合を構成する28カ国全体の専門店での小売売上高の総合バランスは若干の下落(-0.2)を示しましたが、フランス、ベルギー、イギリスなどの国に拠点を置く小売業者は、他のヨーロッパ市場で営業する同業他社よりも深刻な損失を被りました。

FashionUnited Business Intelligenceは、この急激な減少の背後にある可能性のある理由を調査しました。その結果、フランスの失業率の上昇、2015年にフランスとベルギーで発生したテロ攻撃の余波、およびイギリスが欧州連合からの離脱を控えていることによる不確実性が、アパレル小売業者の売上成長に影響を与えた主な要因であることがわかりました。

「テロはヨーロッパの沿岸に活発で、パリやコート・ダジュールなどの高級ショッピングスポットで既に重大な惨事が発生しています」とEuromonitor Internationalのラグジュアリーグッズ担当のFflur Robertsはインタビューで『オブザーバー』に語っています。

さらに、前年の夏から国際的な予約が2.1％減少し、ヨーロッパだけが世界の他の地域と比べて2016年に受け入れた国際的な予約が減少したとForwardKeysは昨年の早い時期に説明しました。

テーブルは専門店でのテキスタイル、衣料品、靴、皮製品の小売売上高の変化率を示しています。分析期間はQ1、Q2、Q3 FY2016 vs. Q1、Q2、Q3 FY15です。

豪華ブランドにとって裕福な観光客の流入の減少が痛手

豪華ブランドは主な敗者として目立ちます。過去1年間の豪華品の売り上げ全体の低迷で、多くのトップブランドが戦略の見直しを余儀なくされています。2016年夏、プラダは2011年以来初めて開始半期の売上高の大幅な減少を報告し、主な原因としてテロを挙げました。エルメスとルイ・ヴィトンも同様に同期間の売上高の低下を報告しています。

「ヨーロッパの交通および観光インフラも爆弾攻撃やテロの標的になりました。このような出来事はすぐに観光に直接的な影響を与え、それによって高級品の支出にも即座に短期的な減少が見られるようになりました」とRobertsはさらに強調しています。

FashionUnitedの収集データによれば、ベルギーが最も苦境に立たされており、2016年の最初の9ヶ月間における衣料品、靴、テキスタイル、皮製品の小売売上高が前年同期比で5.5％減少しています。イスラム国によるブリュッセル空港および地下鉄で発生したテロ攻撃により、約100万ユーロのビジネスと税収の損失を被り、ベルギーの観光レベルはまだ回復していません。これらの攻撃の後、ベルギーへの国際的な予約は23％減少したとEuromonitorは述べています。

一方、隣国のフランスも同様に苦境に立たされており、パリ、ルーアン、ニースでの一連のテロ攻撃により、国際予約が11％減少しました。さらに、フランスの失業率の急上昇（+10.8％）が消費者の慎重さに影響を与え、2016年の最初の9ヶ月間にアパレル小売売上高が4.3％減少しました。

Brexitのせいなのか、それともAmazonのせいなのか？

分析期間における小売売上高の3.1％減少で、イギリスは敗者グループの中で3位にランクされます。Brexitの投票後すぐに、政治的な不確実性が消費者の信頼感を大幅に低下させ、その結果小売売上高に影響を与えました。ASOSからBurberryまで多くのイギリスのブランドが、より安いポンドを受けて恩恵を受けているものの、これらの利益はイギリスのショッパーには届いておらず、ポンドが下落して購買力が低下してしまいました。

ただし、Brexitがイギリスの高街の苦境の唯一の原因ではないかもしれません。多くのアナリストは、より便利で良い価格のオンラインショッピングへのショッパーの傾向の成長があり、Amazonの存在感によって推進されていると指摘しています。

ヨーロッパ全体のウェブ販売額は4553億ユーロとなり、4018.5億ユーロから13.3％増加しました（E-commerce Europeによる）。イギリスは2015年にオンラインで買い物をした個人の81％をリードしています。さらに、国内の小売売上高の10％から12％はオンラインでの販売が行われていると『フォーブス』は報告しています。

いわゆる「Amazon効果」により、この電子商取引の巨人はアパレルやホームグッズなどの主要な商品の売り上げを食い潰しています。